GESTION DE PATRIMOINE ET TUTELLE : LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER
Formation créée le 18/01/2024. Dernière mise à jour le 29/04/2025.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,1/10
(5 avis)
Type de formation
Formation à distanceDurée de formation
3 heures (0.5 jour)GESTION DE PATRIMOINE ET TUTELLE : LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER
Revenir sur les points clés à observer dans le cadre d’une situation de vulnérabilité
Version PDFObjectifs de la formation
- Adopter les bons réflexes de la gestion patrimoniale en situation de vulnérabilité
- Appréhender le patrimoine de la personne protégée
- Connaître les outils et solutions adaptés à la situation de la personne protégée
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- MJPM Indépendant
- Délégué à la Tutelle
- Préposé d'Etablissement
- Salariés d'Association Tutélaire
- Titulaire du CNC MJPM
Prérequis
- • Connaissances de la Protection Juridique des Majeurs
Contenu de la formation
Quels placements privilégier lorsque nous sommes face à une situation de vulnérabilité / handicap ?
Comment préserver les aides sociales tout en générant des revenus complémentaires pour le majeur ?
Article 496 du code civil : que permet-il de faire réellement ?
Qu'est-ce que l'option épargne handicap, quand l'utiliser, comment requalifier un contrat existant ?
Compte titres / PEA : quand les conserver ? les arbitrer ? les clôturer ?
Patrimoine immobilier : comment arbitrer entre conservation et vente dans l'intérêt du majeur ?
Assurance-vie ou contrat de capitalisation ? Quand privilégier l’un plutôt que l’autre ?
Focus victime d'accident et indemnisation : Les problématiques juridiques, fiscales, sociales et successorales
Équipe pédagogique
Brice Moulin – conseiller en gestion de patrimoine spécialisé – Vulnérabilité & Handicap
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- •Feuilles de présence •Formulaires d’évaluation •Certificats de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- •Documents ressources conseillés •Supports de cours projetés
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,1/10
(5 avis)