GESTION DE PATRIMOINE ET TUTELLE : LES BONS REFLEXES A ADOPTER 24 Avril 2024

Formation à distance

Durée : 3 heures

Durée :3 heures

€ Net de TVA

Durée :3 heures

€ Net de TVA

Durée :3 heures

€ Net de TVA

Formation créée le 18/01/2024. Dernière mise à jour le 01/03/2024.

Version du programme : 1

Programme de la formation

Revenir sur les points clés à observer dans le cadre d’une situation de vulnérabilité

Quels placements privilégier lorsque nous sommes face à une situation de vulnérabilité/ handicap ?
Comment préserver les aides sociales tout en générant des revenus complémentaires pour la majeur?
Article 496 du code civil
- Que permet-il de faire réellement?
Qu'est-ce que l'option épargne handicap?
- Quand l'utiliser?
- Comment requalifier un contrat existant?
Comptes-titres / PEA
- Quand les conserver, les arbitrer, les clôturer?
Patrimoine immobilier
- Comment arbitrer entre conservation et vente dans l'intérêt du majeur?
Assurance-vie ou contrat de capitalisation?
- Quant privilégier l'un plutôt que l'autre?

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Ressources techniques et pédagogiques